Мистик-Фоллс превращается в дом для вампиров. После возвращения Кэтрин, в городе происходят ужасные вещи. Елена находит мертвого отца на кухне, и даже представить себе не может, кто мог его убить. О Кэтрин она даже не подозревала, потому что той нигде не было. А сама Кэтрин находит наглотавшегося таблеток Джереми, которого эти таблетки не убили, и обращает его. Дэймон "на крыльях любви" летит домой и рассказывает Стефану о поцелуе. Но тот не верит, и они оба отправляются к Елене за правдой. Елена, конечно же, отрицает поцелуй с Деймоном, но все же понимает, что между ней и Деймоном что-то происходит, Стефан верит ей, начинает успокаивать, поддерживать из-за смерти Джона. Все это видит Кэтрин и понимает, какие отношения связывают Стефана и Елену, она злиться, что Стефан нашел ей замену, особенно точную копию её.
Именно с этого момента начинаются самое страшное, она начинает мстить, сначала убивает людей, а потом обращает Елену. Никто до сих пор не знает, что это она, что Кэтрин вернулась в город. Но однажды Деймон видит Елену в школе, и тут же идущей по улице. Он понимает, что это Кэтрин вернулась в город, и тут же, делая вид, что принял её за Елену ведет её к себе домой, где у них происходит разговор на чистоту, в котором Кэтрин сообщает, что вернулась только ради него. Деймон верит девушке, но лишь потому, что до сих пор не забыл о своих чувствах к ней. Елена решает на чистоту поговорить со Стефаном, она приглашает его домой и рассказывает всю правду.